00:00 Vocero
Sí, creo que históricamente, cuando se habla de estacionalidad en este momento del año, generalmente hay ganadores que ganan. Y creo que es posible que las empresas de tecnología y el lujo 7 USSTERATE probablemente nos pasen a finales de año.
00:22 Vocero
Uh, tal como mencionaste allí, sabes que es preocupante. Tenemos, tenemos al gobierno, ya sabes, cállate. No tenemos información de la finca, por lo que la especie de planta está un poco ciega por la ceguera. Algunas de las artesanías en ciencia de datos se ofrecen en el mercado privado, ya sabes, la fuerza laboral se está desacelerando.
00:40 Vocero
Y luego vuelves a la distorsión inflacionaria, uh uh. Entonces, creo que nos sorprenderemos desde ahora hasta fin de año, pero me sorprendería ver un pequeño aumento en AA en 2026, si es que es así en 2026, y posiblemente un cambio hacia algunas áreas de defensa.
00:55 Macrori B
Hasta este punto, demasiadas discusiones. Esta es una conversación que mantenemos constantemente y hemos visto estas inversiones cíclicas entre algunos de esos 7 jugadores. Quiero decir, Amazon acaba de anunciar hoy con Ol Oi OI 38 mil millones de dólares. Valemos 300 mil millones de dólares, lo que incluye nuestra ventaja. ¿Crees que estamos entrando en territorio de burbujas? ¿Es todo esto una señal de advertencia para usted o cree que los fundamentos justifican los valores que vemos?
01:21 Vocero
Creo que, basándose en la temporada de resultados que hemos tenido con la mayoría de los informes de resultados de la semana 7, creo que los inversores están empezando a darse cuenta. Gastan todo el hiper uh uh uh uh uh uh al mismo nivel. Entonces, por ejemplo,
01:37 Vocero
Amazon, también Microsoft, ya sabes, y Google, ya sabes, y Google, han mostrado una aceleración en el crecimiento de sus ingresos. Y así el mercado les ha recompensado con el precio más alto en el caso de Google y Amazon, sin problemas, porque los inversores están regresando.
01:52 Vocero
Uh, pero en manos de la plataforma Meta, ya sabes, aumentan sus costos, pero el ROI y el cronograma para pagar Meta es un poco ajustado. Quiero decir, sí, usan IA para mejorar sus anuncios. Um, y es genial a corto plazo, pero no estoy seguro de cuánto mejor. Uh, y ya sabes, ellos no saben que no tienen un hipernegocio, no tienen un negocio en la nube, saben que saben que ahí es donde está el gran nivel.
02:16 Macrori B
Y usted dijo que si llega a la edad de 2026, el jefe de la edad de 2026 y los mercados pueden estar bajo el control. Entonces, cuando hablas de esas áreas de defensa, estos nombres de defensa, ¿a dónde te refieres? ¿Tienes ranuras específicas?
02:31 Vocero
Ah, lo hago. Creo que quiero centrarme realmente en la atención médica. Uh, en atención médica, puedes jugar, ya sabes, defensa, defensa, um, pero ofensiva al mismo tiempo. Entonces, algunas empresas a destacar. Uno sería Viva Systems. Entonces, esto es atención médica en la industria de la salud o, lo siento, un proveedor de software para la industria de la salud. Son como vender Big Pocks y biotecnología. Realizan gestión de relaciones con los clientes.
02:59 Vocero
Uh, y además de eso, también tienen big data, solo tienen big data y pueden usar datos de IQVIA y pueden usarlos para generar más datos de UH para sus clientes en torno a los datos en torno a los datos en torno a los datos. Uh, y luego, al mismo tiempo, permitirles confiar en la mejora del rol de los bots uh uh uh para los clientes. Y por eso recurrieron por primera vez a él, en abril volvieron a él los que no tienen AVIT. Entonces creemos que la combinación de esas tres cosas es un gran impulso para uh para uh para viva.
