El proveedor estadounidense de soluciones de gestión patrimonial AssetMark Financial ha anunciado planes para adquirir Efficient Advisors, propiedad de Fiduciary Services Group (FSG).
Efficient Advisors aporta aproximadamente 3.000 millones de dólares en activos de clientes a la plataforma nacional de asesores de inversiones registrados (RIA) de AssetMark.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2025, sujeta a la recepción de las aprobaciones regulatorias, la recepción de los consentimientos necesarios y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
AssetMark dijo que la adquisición amplía su presencia en el canal RIA y aumenta la escala de su red de asesores.
Esto permite a Efficient Advisors acceder a la plataforma de gestión patrimonial de AssetMark, que incluye tecnología de asesoría, consultoría empresarial y una lista de estrategas de inversión.
AssetMark dijo que la combinación proporcionará a los asesores herramientas y recursos diseñados para respaldar el crecimiento y ampliar los servicios disponibles para los clientes.
El presidente y director ejecutivo del grupo AssetMark, Lou Maiuri, afirmó: “La estrategia de crecimiento de AssetMark se basa en un enfoque disciplinado de expansión que combina el conocimiento institucional con una visión clara para el futuro del asesoramiento independiente.
“La adquisición de Efficient Advisors refleja nuestro compromiso con un crecimiento inorgánico y reflexivo que fortalece nuestra posición en el espacio RIA.
«Al incorporar la plataforma de inversión basada en evidencia de Efficient Advisor a nuestro ecosistema, ampliamos la gama de soluciones disponibles para los asesores y fortalecemos nuestra misión de ayudar a los asesores a hacer crecer sus negocios y ofrecer valor continuo a los clientes».
El acuerdo es la octava adquisición de AssetMark desde 2014
tras una alianza estratégica con Morningstar Wealth y la adquisición de Morningstar Wealth Key Asset Management Platform.
DLA Piper actuó como asesor legal de FSG en esta transacción.
PricewaterhouseCoopers International actuó como asesor financiero de AssetMark y Kirkland & Ellis actuó como asesor legal de AssetMark.
Steve Miller, director ejecutivo de Efficient Advisors, afirmó: «Unirse a AssetMark marca un nuevo e interesante capítulo para Efficient Advisors. Nuestro compromiso compartido con los servicios centrados en asesores lo convierte en una opción natural.
«Estamos orgullosos de la plataforma que hemos construido y de las relaciones que hemos fomentado a lo largo de los años, y esperamos aumentar nuestra influencia a través de la extensa red de AssetMark».
«AssetMark adquiere asesores eficientes para expandir la presencia de RIA» fue creado y publicado originalmente por Private Banker International, una marca propiedad de GlobalData.
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