MEG Energy ha pospuesto una votación de los accionistas sobre su propuesta de adquisición por parte del actor del sector Cenovus después de que una investigación regulatoria obligara a la empresa objetivo a proporcionar más información.
Los informes de los medios, citando al presidente de MEG Energy, dijeron que la decisión de posponer la votación se tomó con el conocimiento de Cenovus y que la información solicitada por los reguladores se relacionaba con una transacción entre Cenovus y su rival en la licitación por MEG Energy, Strathcona.
El acuerdo, según Reuters, involucra el negocio de aceite térmico Vawn de Cenovus en Saskatchewan, que Strathcona acordó adquirir junto con varios activos no desarrollados en la misma provincia y en Alberta. La adquisición garantiza que Strathcona votará a favor de la adquisición de Cenovus. Hasta hace poco, la empresa, que posee el 14,2% de MEG Energy, dijo que votaría en contra de una oferta rival.
En agosto, Cenovus dijo que había llegado a un acuerdo definitivo para adquirir MEG Energy Corp en un acuerdo en efectivo y acciones valorado en 5.700 millones de dólares (7.900 millones de dólares canadienses), incluida la deuda. El acuerdo entre Cenovus y MEG marca el final de una saga de meses en la que los pretendientes intentaron comprar MEG Energy.
Posteriormente, Cenovus mejoró su oferta para obtener la aprobación de los accionistas de MEG Energy, ofreciendo alrededor de 6.200 millones de dólares, o 8.600 millones de dólares canadienses, por la empresa. Luego tuvo que endulzarlo nuevamente, elevando la oferta por acción de 21,37 dólares a 29,80 dólares y ajustando la combinación a una división equitativa de efectivo y acciones. Además, Cenovus dio a los accionistas la opción de recibir efectivo por sus acciones de MEG o por acciones de la empresa combinada después de la adquisición.
La oferta revisada destaca la determinación de Cenovus de consolidar el sector de arenas bituminosas de Canadá y lograr sinergias a través de la escala y la integración. La adquisición de MEG ampliará la cartera de petróleo pesado de Cenovus, particularmente en la región de Christina Lake, y fortalecerá su posición como uno de los mayores productores integrados de petróleo de América del Norte.
Iryna Slav para Oilprice.com
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