Los futuros del S&P 500 E-Mini (ESZ25) de diciembre subieron un +0,42%, mientras que Los futuros de diciembre del Nasdaq 100 E-Mini (NQZ25) subieron un +0,57% esta mañana, lo que apunta a nuevas ganancias en Wall Street, ya que las sólidas ganancias tecnológicas y el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China continúan respaldando la confianza.
Los inversores se centran en una nueva ola de informes de ganancias corporativas esta semana, con publicaciones clave del desarrollador de software de análisis de datos Palantir y el fabricante de chips Advanced Micro Devices, así como comentarios de funcionarios de la Reserva Federal y datos económicos del sector privado de EE. UU.
Los principales promedios bursátiles de Wall Street cerraron al alza en la sesión de negociación del viernes. Amazon.com ( AMZN ) subió más del +9% para convertirse en el principal ganador en el Dow y el Nasdaq 100 después de que el gigante de la tecnología y el comercio electrónico publicara resultados optimistas en el tercer trimestre y una sólida orientación de ganancias en el cuarto trimestre. Además, Twilio ( TWLO ) se disparó más del +19 % después de que el proveedor de software de comunicaciones informara resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado y ofreciera una orientación para el cuarto trimestre superior a la consensuada. Además, Brighthouse Financial (BHF) subió más de un 24% después de que el Financial Times informara que Aquarian Holdings estaba en conversaciones para cerrar la empresa. En el lado bajista, DexCom (DXCM) cayó más de un -14% para ser el mayor perdedor en el S&P 500 y el Nasdaq 100 después de que el director ejecutivo interino, Jake Leach, dijera durante la conferencia telefónica sobre ganancias del tercer trimestre de la compañía que el crecimiento de los ingresos en 2026 puede no cumplir con las expectativas de los analistas.
Los datos económicos publicados el viernes mostraron que el índice PMI de Estados Unidos en Chicago subió a 43,8 en octubre, más fuerte que el 42,3 esperado.
El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmidt, dijo el viernes que votó en contra del recorte de tasas de 25 puntos básicos del miércoles pasado porque le preocupaba que el crecimiento económico y la inversión pudieran ejercer más presión sobre la inflación. «En mi evaluación, el mercado laboral está en general equilibrado, la economía está mostrando un impulso sostenido y la inflación sigue siendo demasiado alta», dijo Schmidt en un comunicado. La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Laurie Logan, y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, también dijeron que preferirían mantener las tasas de interés sin cambios. Al mismo tiempo, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostick, dijo que «en última instancia apoyaba» la decisión de recortar los tipos, señalando que la política monetaria sigue «en territorio restrictivo» incluso después del recorte.
Según los resultados de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, los futuros de tipos de interés estadounidenses estiman una probabilidad del 69,3% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos y una probabilidad del 30,7% de que no haya cambios en los tipos.
La temporada de resultados corporativos del tercer trimestre está en pleno apogeo, y los inversores esperan nuevos informes esta semana de empresas de renombre, incluidas Advanced Micro Devices ( AMD ), Qualcomm ( QCOM ), Arm ( ARM ), Palantir ( PLTR ), Shopify ( SHOP ), Uber Technologies ( UBER ), Applovin ( APP ), McDonald’s ( MCD ) y Robinhood Markets ( HOOD ). Según Bloomberg Intelligence, se espera que los beneficios trimestrales de las empresas del S&P 500 aumenten una media del +7,2% en el tercer trimestre en comparación con el año anterior, lo que marca el menor crecimiento en dos años.
Los participantes del mercado también analizarán los comentarios de varios funcionarios de la Fed después de que el presidente Jerome Powell advirtiera el miércoles pasado que era posible otro recorte de tipos en diciembre. El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, el gobernador de la Reserva Federal, Michael Barr, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammock, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, la presidenta de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musallem, y el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miron, actuarán esta semana. Sus opiniones sobre la economía y el mercado laboral serán seguidas de cerca, ya que la publicación de datos oficiales sigue retrasada debido al cierre del gobierno que ya lleva un mes.
El cierre del gobierno de Estados Unidos entró en su día 34. Los senadores demócratas han renovado sus llamados para que el presidente Trump intervenga personalmente para ayudar a poner fin al cierre del gobierno cuando el enfrentamiento entró en una semana crítica, que se convertirá en la más larga de la historia. Si el cierre continúa, se retrasará la publicación de los datos económicos oficiales de Estados Unidos prevista para esta semana, incluido el informe clave sobre empleo de Estados Unidos de octubre. Este sería el segundo informe consecutivo sobre las nóminas no agrícolas que se ha retrasado debido al cierre. Esto tiene a los inversores centrados en los datos del sector privado, siendo el más destacado el informe de empleo de ADP. El informe proporcionará una nueva visión del estado del mercado laboral. Otras publicaciones de datos notables del sector privado incluyen la encuesta ISM sobre la actividad del sector de servicios de EE. UU. y el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Hoy, los inversores se centrarán en el PMI manufacturero ISM de EE. UU. y el PMI manufacturero global de S&P, que se publicarán en unas horas. Los economistas esperan que el índice manufacturero ISM de octubre sea de 49,4 y que el PMI manufacturero global del S&P sea de 52,2, en comparación con lecturas anteriores de 49,1 y 52,0, respectivamente.
En el mercado de bonos, el bono del Tesoro estadounidense a 10 años rinde un -0,34%, un 4,088%.
Esta mañana, el Euro Stoxx 50 subió un +0,62%, comenzando el nuevo mes con una nota optimista. Las acciones de automóviles subieron el lunes después de que Reuters informara que la Casa Blanca planea anunciar que las fábricas del fabricante holandés de chips Nexperia en China reanudarán el suministro, ofreciendo alivio a los fabricantes de automóviles de todo el mundo. Las acciones bancarias y energéticas también subieron. Al mismo tiempo, las acciones mineras cayeron. Mientras tanto, una encuesta publicada el lunes mostró que la actividad manufacturera en la zona del euro se estancó en octubre debido a que los nuevos pedidos se estancaron y el empleo cayó a pesar de que la producción aumentó por octavo mes consecutivo. La atención de los inversores esta semana está puesta en la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Se espera que el banco central mantenga la tasa clave sin cambios en 4,00%, especialmente antes del anuncio presupuestario del gobierno a finales de este mes. El Riksbank de Suecia y el Norges Bank de Noruega también anunciarán sus decisiones de política monetaria esta semana, y se espera que ambos bancos centrales mantengan las tasas sin cambios. Los inversores también se centrarán en los datos de ventas minoristas de la eurozona de septiembre y en los comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo, incluida la presidenta Christine Lagarde y los miembros de la junta ejecutiva Isabelle Schnabel y Philippe Lein. En noticias corporativas, Gaztransport & Technigaz (GTT.FP) subió más del +5% después de que el especialista francés en GNL elevara sus perspectivas para todo el año.
El responsable de políticas del BCE, Peter Casimir, dijo el lunes que los riesgos de inflación en la eurozona estaban equilibrados y que el banco central debería evitar ajustar su política.
Los datos del PMI manufacturero de la eurozona se publicaron hoy.
El PMI manufacturero de la eurozona de octubre se situó en 50,0, en línea con las expectativas.
El Shanghai Composite ( SHCOMP ) de China subió un +0,55%, mientras que los mercados financieros de Japón estuvieron cerrados por un feriado nacional.
El Shanghai Composite de China cerró al alza hoy mientras los inversores continuaron recogiendo acciones defensivas tras el acuerdo comercial entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada. Las acciones de energía, banca y consumo subieron el lunes. Al mismo tiempo, las acciones relacionadas con la tecnología continuaron cayendo debido al bloqueo de ganancias. Durante el fin de semana, la Casa Blanca anunció que China eliminaría los nuevos controles sobre las exportaciones de tierras raras y pondría fin a las investigaciones sobre las empresas de semiconductores estadounidenses a cambio de que Estados Unidos suspendiera algunos aranceles y levantara un arancel planeado del 100% sobre las exportaciones chinas. Mientras tanto, una encuesta del sector privado publicada el lunes mostró que la actividad manufacturera de China se expandió a un ritmo más lento en octubre, ya que tanto los nuevos pedidos como la producción cayeron en medio de preocupaciones sobre los aranceles, lo que apunta a un ritmo de crecimiento más lento en el cuarto trimestre. En otras noticias, China anunció el fin de las exenciones fiscales al oro que se aplicaban desde hace mucho tiempo, lo que creó un posible revés para los consumidores en uno de los mercados de lingotes más grandes del mundo. En noticias corporativas, XPeng y NIO subieron más del +4% en Hong Kong después de que los fabricantes de automóviles eléctricos informaran fuertes ventas de octubre durante el fin de semana. Los datos comerciales de China correspondientes a octubre centran la atención de los inversores esta semana. Los economistas de Barclays dijeron en una nota que el efecto de una base alta y el feriado de la Semana Dorada probablemente perjudicarían las exportaciones chinas en octubre. Aún así, los economistas esperan que la tregua táctica alcanzada entre China y Estados Unidos en la cumbre de APEC la semana pasada ayude a aliviar la incertidumbre a corto plazo en torno a las exportaciones.
El PMI manufacturero de China de octubre de RatingDog fue de 50,6, por debajo de las expectativas de 50,7.
El índice bursátil japonés Nikkei 225 estuvo cerrado hoy por el feriado del Día de la Cultura. Los mercados abrirán el martes.
Acciones previas a la comercialización de US Movers
Kenvue ( KVUE ) subió más del 20 % en las operaciones previas a la comercialización después de que Kimberly-Clark acordara comprar la empresa en un acuerdo en efectivo y acciones valorado en unos 48.700 millones de dólares.
Berkshire Hathaway (BRK.B) subió más del 1% en las operaciones previas a la comercialización después de que el conglomerado de Warren Buffett registrara un aumento del 34% en su beneficio operativo del tercer trimestre, impulsado en gran medida por los sólidos beneficios de los seguros.
Netflix ( NFLX ) avanzó más del 1 % en las operaciones previas a la comercialización después de que KGI Securities mejorara la acción de neutral a superior con un precio objetivo de 1.350 dólares.
Boeing ( BA ) ha subido aproximadamente un +1 % en las operaciones previas a la comercialización después de que Freedom Capital mejoró las acciones a Buy from Hold con un precio objetivo de 223 dólares.
Las acciones de las empresas de almacenamiento subieron en las operaciones previas a la comercialización después de que DIGITIMES informara que Samsung había retrasado el precio de su contrato DDR5 hasta mediados de noviembre. SanDisk (SNDK) subió más del 5%. Además, Seagate Technology (STX) y Western Digital Corporation (WDC) subieron más del 1%.
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Resultados de hoy en EE. UU.: lunes – 3 de noviembre
Palantir (PLTR), Vertex (VRTX), Williams (WMB), Simon Property (SPG), Realty Income (O), IDEXX Labs (IDXX), Diamondback (FANG), Public Service Enterprise (PEG), Franco-Nevada (FNV), Grab Holdings (GRAB), Loews (L), SBA Communications (SBAC), BWX Tech (BWXT), Coterra Energy (CTRA), Corebridge Financial (CRBG), Hologic (HOLX), Fabrinet (FN), Clorox (CLX), Viper Energy (VNOM). Unum (UNM), EXACT Sciences (EXAS), Sterling Construction (STRL), TIM Participacoes (TIMB), The Ensign (ENSG), Hims Hers Health (HIMS), Lattice (LSCC), Qorvo Inc (QRVO), Vornado (VNO), Primoris (PRIM), Halozyme (HALO), Cipher Mining (CIFR), Sanmina (SANM), Air Lease (AL), Hess Midstream Partners (HESM), Eastman Chemical (EMN), Axsome Therapeutics Inc (AXSM), JBTMarel (JBTM), Ormat (ORA), Krystal Biotech (KRYS), Comstock Resources (CRK), Ryman Hospitality Properties (RHP), Fubotv (FUBO), One Gas Inc (OGS), Kontoor Brands (KTB), CNO Financial (CNO), National Storage Affiliates Trust (NSA), Solaris Oilfield (SEI), Vertex (VERX), Cabot Corp (CBT), ZoomInfo (GTM), Paymentus (PAY), Otter Tail (OTTR), Xenon Pharmaceuticals (XENE), PotlatchDeltic (PCH), Navitas Semiconductor (NVTS), Black Stone Minerals (BSM), Ringcentral Inc (RNG), Apple Hospitality REIT (APLE), Boise Cascad Llc (BCC), IAC/InterActiveCorp (IAC), Freshpet Inc (FRPT), Sarepta (SRPT), Crescent Energy (CRGY), Inspire Medical Systems (INSP), Addus (ADUS), Upwork (UPWK), Liquidia Technologies (LQDA), Ameresco (AMRC), Goodyear Tire & Rubber Co (GT).
En el momento de esta publicación, Alexander Pilipenko no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en el artículo. Toda la información y los datos de este artículo tienen únicamente fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com
