El gigante fintech Pine Labs lanzará su tan esperada oferta pública inicial (IPO) el 7 de noviembre, según el prospecto de pista falsa de la compañía.
El período de suscripción durará hasta el 11 de noviembre, y el libro ancla se abrirá un día antes, el 6 de noviembre, según muestra el documento.
La oferta pública inicial incluirá una nueva emisión por valor de 2.080 millones de rupias y una oferta de venta (OFS) de 82,35 millones de acciones por parte de inversores existentes. La firma con sede en Bangalore ha destinado el 10% de la emisión a inversores minoristas y el resto se ha dividido entre categorías institucionales y no institucionales.
OFS verá a varios socios senior reducir sus participaciones, incluidos Peak XV Partners, Actis, PayPal, Mastercard Asia/Pacific, Temasek (a través de Macritchie Investments), Invesco, Madison India Capital, MW XO Digital Finance Fund Holdco, Lone Cascade Venture LP y Lucvair, Lone Cascade Venture LP, Koffair Kapoor.
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La empresa de tecnología financiera utilizará los ingresos de la nueva emisión para pagar la deuda existente, financiar inversiones en tecnología e infraestructura de nube, respaldar la adquisición de herramientas de pago digital y financiar iniciativas de desarrollo de productos.
Pine Labs también planea canalizar una parte de los fondos a sus subsidiarias en el extranjero (Qwikcilver Singapore, Pine Payment Solutions Malaysia y Pine Labs UAE) a medida que fortalece su presencia global. El grupo tiene 18 filiales, repartidas por Asia-Pacífico y más allá.
La última oferta refleja una oferta reducida del plan anterior de la compañía en junio, cuando había esbozado una nueva emisión de 2.600 millones de rupias y hasta 147,8 millones de acciones de OFS.
Los principales corredores de apuestas incluyen Axis Capital, Morgan Stanley India, Citigroup Global Markets India, JP Morgan India y Jefferies India.
Pine Labs atiende a clientes de los sectores minorista, comercio electrónico, estilo de vida, electrónica de consumo, atención médica, viajes, hotelería y servicios financieros, así como a entidades públicas como agencias municipales y autoridades de tránsito.
Se enfrenta a la competencia de Paytm, Razorpay, Infibeam, PayU y PhonePe en India, y de Aden, Shopify y Block en los mercados internacionales.
Editado por Suman Singh
