El estudio para 2023 muestra la evolución positiva y la estabilidad del sector asegurador después de varios años en los que las aseguradoras se vieron afectadas por el aumento de las reclamaciones por desastres naturales y muertes a causa del Covid-19.
Los resultados de la encuesta anual del sector asegurador sudafricano de KPMG reflejan la fuerte recuperación del sector en comparación con 2022, la estabilización del mercado de seguros tras catástrofes naturales y el impacto positivo de las iniciativas estratégicas emprendidas por las aseguradoras en los últimos años. Exposición moderada al riesgo, como aumentos en las tasas de primas y límites de suscripción.
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Los seguros no vida aumentaron un 16,6%
La industria de seguros no de vida aumentó las primas emitidas en un 16,6% en el año fiscal 4 y un 7,9% en el año fiscal 17, pero este sector se vio afectado por el aumento en los costos de siniestros durante 2023, que se debió principalmente a la desconexión de carga sistémica, el aumento en el número de Los accidentes de tráfico se vieron afectados significativamente. demandas y crecientes costos de reparación de automóviles combinados con la presión de los ingresos disponibles sobre los consumidores y las altas tasas de criminalidad.
“Las aseguradoras tuvieron que responder rápidamente con ajustes en las pólizas, primas y estrategias de gestión de riesgos para mantener su estabilidad financiera. Los resultados de estas iniciativas se reflejan claramente en los resultados de 2023”, Mark Dankwerts, socio y jefe de la práctica de seguros en África de KPMG.
“Es bueno ver que, a pesar de estos desafíos, la industria de seguros distintos de los de vida se ha recuperado de una pérdida de 16.700 millones de rands en 2022, en gran parte debido a los disturbios políticos y las inundaciones en Kwa-Zulu Natal, hasta obtener una ganancia de 13.700 millones. en 2023.
“Aunque los estándares de reaseguro se endurecieron durante este período y las presiones inflacionarias y de tasas de interés persistieron, la exposición a eventos de catástrofes naturales disminuyó en comparación con períodos de informes anteriores. Esto mejoró significativamente los resultados. “
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Los seguros de vida aumentan un 10,4% y un 3,9%
Como en los últimos dos años, los resultados de la industria de seguros de vida para 2023 muestran la estabilidad básica de la economía global y local. Los resultados de este año muestran un aumento de dos dígitos en la rentabilidad y retornos para los accionistas superiores a lo esperado, afirma.
Todos los grupos aseguradores más grandes del país mostraron un crecimiento significativo durante el último ejercicio. La industria de los seguros de vida siguió arrojando resultados rentables, con beneficios que aumentaron de 27.300 millones de rands en 2022 a 37.400 millones de rands en 2023.
“Estos resultados reflejan la vuelta a las tasas de mortalidad normales tras la pandemia de Covid-19 y el comportamiento relativamente estable de los mercados de inversión”, afirma Dankwerts. Las aseguradoras de vida experimentaron un aumento del 10,4% en los ingresos por primas netas de la NIIF 4 y un aumento del 3,9% en los ingresos de la NIIF 17.
Las NIIF 4 y 17 se refieren a cómo las compañías de seguros informan los ingresos por contratos de seguro.
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El secreto del éxito en la industria de seguros
KPMG atribuye este éxito a estas tendencias clave:
- Atención constante a la personalización de los productos de seguros.
- Medidas de reducción de riesgos, especialmente en el ámbito de los seguros distintos de los de vida.
- fusiones y adquisiciones dentro de grupos multinacionales
- inversión en algunos países de África Oriental y Asia
- centrarse en la gestión del capital y la optimización del balance
- empresas fuertemente capitalizadas con suficiente liquidez, mejorando la generación de efectivo y
- medidas de contención de costos con énfasis en el despliegue de capital para cubrir los costos del proyecto.
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El reaseguro cayó ligeramente un 2%
Los ingresos por reaseguros, por otro lado, cayeron ligeramente un 2% durante 2023, con resultados mixtos entre las reaseguradoras encuestadas. Sin embargo, vemos una recuperación de la rentabilidad y la estabilidad del balance a través de tasas más altas y la implementación de principios de suscripción estrictos, dice Dankwerts.
“Observamos un desempeño mixto para todas las reaseguradoras encuestadas, lo que refleja la complejidad y los matices de la dinámica del mercado en las operaciones comerciales de cada reaseguradora. Munich Re y Hannover Re son líderes en el mercado de reaseguros, con una cuota de mercado combinada del 80% en términos de ingresos por seguros.”
Señala que en la división de los ingresos por seguros entre los resultados de seguros de vida y no vida, Munich Re y Hannover Re lideran el mercado de seguros de vida con una cuota de mercado combinada del 88%, seguidas por Munich Re y Africa Re. mercado de seguros de vida con mercado mixto
“Si bien las tasas de recuperación de reaseguros han continuado hasta 2024, se espera que los reaseguradores sudafricanos sigan actuando con cautela a medida que avanzan hacia el ciclo de suscripción de 2025. El uso de modelos operativos ágiles, la evaluación continua del panorama de riesgos y ofertas de productos innovadores permitirán a los reaseguradores mantener para tener y obtener una ventaja competitiva y al mismo tiempo proteger su balance.
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Entorno macroeconómico restringido
Dankwerts dice que el difícil entorno macroeconómico, la incertidumbre en torno a la frecuencia y gravedad de los desastres naturales como resultado del riesgo climático y los conflictos geopolíticos en curso han impactado los resultados de la industria de seguros.
“Esto ha llevado a cambios en la demanda de productos de seguros, costos de seguros de riesgo y mejores iniciativas de gestión de riesgos que se utilizan en respuesta al entorno dinámico de riesgo. Sin embargo, a pesar de estos factores, el sector de seguros en su conjunto reflejó resultados positivos para 2023.
“A medida que la industria mira hacia el futuro, se espera que las aseguradoras sigan adoptando un enfoque cauteloso en la gestión de riesgos. También podemos esperar ver un mayor uso de tecnologías nuevas y emergentes, incluida la inteligencia artificial, y revisiones de las estrategias de gestión de riesgos y los modelos operativos.
