Skydance Media está instando a Paramount Global a que abandone su consideración de una oferta de un grupo inversor liderado por Edgar Bronfman Jr. para comprar el control de la empresa, y amenaza con retirar su oferta si no lo hace.
En una carta de sus abogados el jueves, Skydance dijo a Paramount que violó los términos del acuerdo de fusión que las dos compañías anunciaron el mes pasado. El acuerdo incluye una disposición “go-shop” que permite a un comité de la junta directiva de Paramount dirigir el proceso de fusiones y adquisiciones hacia una oferta “más alta”. Lo hizo aceptando la petición de Bronfman y luego ampliando la tienda 15 días, hasta el 15 de septiembre.
Skydance afirma que la oferta de Bronfman, que lo incluye con casi dos docenas de patrocinadores por casi 6 mil millones de dólares, es natural. No superior a la oferta de Skydance. Skydance, dirigida por David Ellison, planea invertir 8 mil millones de dólares e integrar completamente las dos compañías, aportando producción de animación, cine y televisión y otros activos a la entidad recién combinada. Mientras tanto, Bronfman adquiere National Amusements Inc., que posee una participación mayoritaria en Paramount, y luego adquiere una participación minoritaria en Paramount Global. Skydance cree que esta estructura no ofrece potencial de ahorro de costos o eficiencia, lo que la convierte en un escenario de gama baja.
El diario de Wall Street informó por primera vez sobre la salva legal. Múltiples fuentes familiarizadas con las discusiones conjuntas confirmaron los detalles de la declaración antes de la fecha límite.
Los representantes del comité especial y Skydance no respondieron las llamadas para hacer comentarios. Un representante de Bronfman declinó hacer comentarios.
“Aunque Skydance no está ejerciendo actualmente su derecho a rescindir el Acuerdo de transacción, nos reservamos el derecho de hacerlo en el futuro”, escribieron los abogados de Skydance.
“Desde una perspectiva financiera, no es materialmente favorable para los accionistas de Paramount”, decía la carta, señalando que propone comprar menos acciones con derecho a voto Clase B. Desde que comenzaron las discusiones sobre la fusión a finales del año pasado, el resultado del acuerdo ha sido un punto de discordia para los accionistas de Clase B, y la amenaza de demandas de los accionistas ha obligado a múltiples revisiones de la oferta de Skydance. Irónicamente, habiendo aparentemente superado estas amenazas legales, la empresa ahora ha abierto una nueva área de posible conflicto legal.
